1986 год, Вашингтон. На фоне подготовки к исторической встрече в Рейкьявике между Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, директор ЦРУ Тирнан получает секретное задание: сорвать переговоры о разоружении, чтобы сохранить финансирование американского военно-промышленного комплекса. Параллельно в Москве банда рецидивистов, ограбив ювелирный магазин, похищает портфель сотрудника посольства США Харриса, в котором оказываются документы резидентуры ЦРУ и компрометирующее письмо советского учёного, готового продать военные секреты в обмен на бегство в Америку.
Майор КГБ Григорьев берётся за расследование, чтобы найти документы, выявить предателя и обеспечить проведение саммита. Однако ситуация резко обостряется, когда к поискам пропавшего портфеля подключаются агенты ЦРУ, действующие по указанию Тирнана. Теперь Григорьеву предстоит не только опередить американских шпионов в опасной гонке, но и предотвратить срыв встречи, от которой зависит будущее двух сверхдержав.